金吊桶香港挂牌报

马云的危机

发布时间: 2019-06-15

  总交易额达到1682亿元人民币,比去年同期增长39%。京东同时宣布:京东

  都很猛!但是引起了双方的撕逼。阿里认为京东把11月1日到11日的销售都算进去,在“玩数字游戏”;而京东则反击说阿里“搞蓄水池销售”,也就是过去二十多天先“憋着”,到11日全面销售。

  谁说的更有道理?邓元杰认为显然是阿里啊。不管事先憋不憋,也不管事后有多少退货,统计的就是一天的销售,实打实。

  但是,我们也不能否认京东进步很快。1271已经是1682的3/4,京东和天猫已经越来越接近了。邓元杰记得2007年参加一场商界研讨会,京东的一个高管来介绍京东的发展,居然很多人都不知道。京东的一个高管也略有尴尬,说“京东还不为人所知,说明我们还得努力”。

  当时,京东2006年的销售额是0.8亿元,2007年虽然增长迅猛,但也只有3.6亿元。相比之下,苏宁2006年是249.27亿。所以当时张近东根本瞧不上京东,甚至很可能没有注意到,还在和国美比谁开的店多。但是现在十年已经过去,虽然苏宁早已开了网上商城,年营收也达到了1500亿元,但是京东2016年的营收是6582亿,已经是苏宁的四倍以上。今年有望破万亿,逐渐有了和阿里叫板的实力。

  当时的我听了京东高管的介绍之后,认定这是一家潜力无穷的企业,突然冒出京东工作的念头。无奈一是放不下自己的饭碗,二是觉得自己比刘强东年纪大,放不下面子,所以没去。事后来看,又错失了一次发财的机会。不过,如果我抱着发财的念头去,刘强东也不一定要我。

  如果看销售数据,阿里系基本上是京东的五倍左右。2016财年(2015年4月到2016年3月),阿里巴巴集团平台成交额达到3.092万亿元人民币,同比增长27%;2017财年,成交额达到3.77万亿人民币,同比增长21.6%。经历了过去几年的高速增长,现在电商巨头的增长都在放慢脚步,但是阿里的增速还是弱于京东。那么,现场开奘报码未来几年京东的交易额达到阿里系的1/3、1/2,不是没有可能。

  从搜购、百度指数也可以看出。以百度为例(搜购也差不多),2014年以来的搜索指数趋势如下。

  看不清没关系,给个数据:2014年初,京东的搜索指数是314,963,淘宝1,283,492,天猫194,711(“阿里巴巴”指数太小,忽略不计),京东基本上是淘宝和天猫总和的21.3%。到了2017年11月份,京东的搜索指数是325,595,淘宝551,883,天猫121,819,京东已经是淘宝和天猫总和的48.3%,将近一半了。虽然搜索指数和交易额不是线性关系,而且现在人们经常用手机APP购物,但是从搜索指数也能看出,京东追赶阿里系的脚步越来越近了。

  监控交易额的第三方机构的数据也是类似的。根据星图数据对20家B2C电商平台进行监测,2017年双11全网总销售额达2539.7亿元,产生包裹13.8亿个。天猫(包括淘宝)销售额占全网比例66.23%,京东占比21.41%,基本上是阿里系的三分之一。

  无论是家电、服装还是化妆品,无论是线上还是线下,无论是大数据还是物流,无论是拉合作伙伴还是网红,双方都已经短兵相接。在网红方面,天猫从近万名电商网红中遴选出了600位“天团主播”,而去年天猫仅有250个,由此可以看出阿里系对网红的重视。顶级网红的月收入可以达到数百万元。京东这边呢,今年重点发力时尚领域,奶茶领军,“一力降十会”。

  刘强东笑得灿烂。除了因为脸盲找了个白富美,更重要的原因是最近几年,马云学他的时候,要远远多于他学马云。

  先说一句,能凭借区区50万元,在杭州带领十八个人创业成功,做到世界电商老大,马云的能力毫无疑问是超强的。事后总结,我认为他能成功的原因有以下几点。

  1、只做平台。无论是阿里、淘宝、支付宝还是天猫,乃至后来的菜鸟物流,全是平台。但是做平台的人多,成功的很少,马云怎么成功了呢?这就说到后几条了。

  2、超强的营销力和执行力。阿里系的营销实力很强,而领军人物就是马云。做阿里之后,什么“今年每天营收一百万,明年要每天纳税一百万”、“望远镜里都找不到对手”,种种“狂言”都很吸引眼球,极大提高了阿里系的知名度。而且,马云后来都实现了,让人不能不服。当然,现在的BATJ都是从百万军中杀出来的,这方面的功力旗鼓相当,马云要对付京东就有些困难了。

  3、把自己包装成高科技公司,获取暴利。这可能是跟亚马逊的贝佐斯学的,贝佐斯总是说亚马逊不是一家网上卖书的网站,而是一家技术公司,他在90年代就这么说了。马云做阿里时也一样,把B2B包装成时髦的先进科技。

  千万别小瞧这个,这不仅可以提升自己的档次,而且对中国的众多老板极有吸引力。要让老板们觉得在阿里系做生意是一种荣誉,这样他们就会乖乖讨钱了。阿里对每个加入的企业收取高达十几万元的年费,早就赚足了钱。我2005年认识一个做铝合金梯子的老板,在阿里开了个卖货的窗口,交了两年年费,一共24万元!一家企业十几万,上百万家企业又要多少钱(虽然不是每家都交这么多)?

  4、平台联动,越战越强。也就是说,阿里系的各个平台会互相导流,基本上是一个有机整体。这黏住了大量用户,尤其是现在的支付宝衍生出的蚂蚁金服体系,在各个平台游走穿梭,用各种手段吸引用户使用,让人不服不行。阿里系是一群平台的有机整体,有高达五亿的用户!

  论做生意的手段之高,收钱之狠,我最服马云。马云就是靠着这些高明的营销手段,在做阿里时就挣大钱了,所以在2003年做淘宝和支付宝时,有足够的底气N年免费,把易趣打得抱头鼠窜,最后被ebay收购,现在基本上找不着了,交易量大概只有淘宝的千分之一。而当易趣衰落之后,淘宝的各种费用就上来了,把小商家宰得苦不堪言。后来看到京东挺火,马云立刻搞天猫,继续提高收费……

  能搞成多个人气很旺的平台,让商家不得不交钱,这本事杠杠的。“我收服务费,你们商家打价格战是你们的事。”平台,最赚钱!良性循环的平台,更赚钱!

  现在,阿里系(也是BATJ以及所有IT巨头)的服务卖点是云计算和大数据,收入和利润增幅要明显快于营收。比如2016财年,在阿里系平台上的成交额超3万亿、同比增长27%的情况下,营收达到1011亿元,同比增长32.7%。2017财年更进一步:平台交易额增加22%,而营收达到1582.73亿元,同比增长56%!其中,云计算与互联网基础服务业务的收入,同比增长150%左右。2018财年第二季度(2017年7月至9月底),阿里的云计算业务保持强劲增长,比去年同期接近翻番,季度营收29.75亿元。

  继续在用户心中保持高科技的形象,马云做得很好!2018财年第二季度,阿里的营收是551.22亿元,净利润174.04亿元,同比增长146%。如果不按美国通用会计准则计算计算,净利润就是220.89 亿元(约合 33.20 亿美元),同比增长71%,也很牛。

  但是,马云能成功,阿里系能成功,还有一条重要原因。这一条列在最后,但绝不是最不重要的,那就是:

  当然,马云绝不是猪,他能力超强,成功绝不是碰运气。我这里只是想说:没有国家在商业领域全面学习美国,甚至青出于蓝,尤其是对电子商务大开绿灯,让中国的电商环境比美国还好,这是阿里,乃至BATJ,能取得成功的重要原因。

  环境,环境啊!阿里的交易额和收入绝大部分在国内,国际交易不足总交易额的1/8。想想双11一天的交易额就有1600多亿,咱也不乘多,乘以20,一年3万多亿的交易额就出来了。如果一天的促销需要提前饥饿半个月,京东的说法也不无道理哈!

  从全球网站排名也可以得到佐证。球第10,中国第3;全球第12,中国第4;alipay.com全球第40,中国第13;而alibaba.com全球第174,中国第64,差多了。

  中国排名前五位的网站,居然有三个电商(第一是,第二qq.com)!相比之下,amazon.com在美国排第5,ebay.com排第9。看来中国人的确更喜欢上网买东西。

  如果我们从大环境的角度重新审视一下阿里系的壮大之路,就会对他们现在的处境有更好的理解。

  1、1999年创建阿里巴巴。当时的大背景是世界环境下的网络热,以及中国将要在2000年进入WTO。当时我们很担心国外产品冲击国内市场,所以让中国的企业尽量走出去,和外国人做生意,符合国家的战略意图。阿里的创业,正好适合了时代的要求。

  当时的大背景是美国的ebay已经做得很不错了,而中国学习ebay的易趣还在亏损中挣扎。由于易趣什么都学ebay,在交易中要克扣几个百分点的展示费、服务费之类,尤其是支付手段学习paypal,流程复杂,更并不符合中国人的习惯,所以发展始终不快。不过既然ebay发展很快,C2C也是个大市场,已经开始在阿里巴巴赚大钱的马云就盯上了。他采用的方式现在大家都知道:一切免费!

  什么都免费,易趣当然招架不住。打价格战根本没希望,因为易趣都是风投,而马云有阿里巴巴这个高利润网站。那怎么办?

  易趣的应对措施居然是继续向ebay靠拢。2004年6月,易趣宣布进入“网站整合期”,9月与美国eBay平台“成功整合”,从此每况愈下,直至基本上悄声匿迹。

  可能有人会说:网络时代不都这样吗?不管是中国还是美国网站,大家都跑马圈地,就看谁能挺住了。易趣挺不住,活该倒霉。淘宝免费培养市场,有错吗?

  但是,2002年8月易趣接受了ebay 3000万美元投资,早已颇有规模。只是后来淘宝做得超大,反而显得当初的易趣很渺小。易趣(以及其他几个先驱)已经把这个市场做得初具规模,马云进来只是让市场在短期内继续迅速膨胀而已。更何况,如果做到最后迟早要收钱,为什么一开始不收钱,而到了一家独大之后开始收取各种费用呢?

  要免费也可以,应该一直免费。就像微软在Windows中免费赠送浏览器,打败了一份浏览器卖70美元的网景。微软是凭借Windows和Office的雄厚利润做到的,而且一直到现在,IE都免费。

  IE仅仅是一个软件,哪怕是一个投资巨大的软件,也不能和巨大的电商平台相比。巨大的平台需要巨大的开销,不收费怎么持续?微软财大气粗,但别人行吗?就像前几年的各种打车软件,跑马圈地的时候给司机和用户各种补贴,等几个巨头一合并,费用就上去了,各种补贴也没了(或者大幅减少)。淘宝后来不就是这个套路吗?

  通过极其低廉的价格乃至免费,打垮所有竞争对手之后收取高昂的费用,这是一种恶性竞争的模式。早在1900年代的美国,这种方式已经被诟病。

  易趣之所以失败,第一是不接地气;第二是没钱,或者不敢、不愿意大规模砸钱。假如有个大佬给易趣投资几百亿,比如比尔盖茨,每年亏损几亿乃至几十亿,和淘宝耗下去,现在还不知道鹿死谁手呢。马云真的能耗得起?估计最后双方还是妥协,或者合并吧,就像滴滴和快的打车一样。

  但是,当时国家不仅默许淘宝和支付宝这样做,而且允许支付宝继续发展壮大,到现在变成功能极为丰富得蚂蚁金服了!这不是最大的支持还是什么?

  能力超强的马云如鱼得水,短短三年,就打败了易趣。从此阿里、淘宝、支付宝三大平台,进入良性循环。

  做天猫的大背景是京东的迅猛发展。京东做电商和重物流起家,刘强东自己卖正品货,发现必须有自己的库存和物流,所以靠着巨量的风投,总算把仓储物流体系做起来了。非常艰难,一路亏损,但始终高歌猛进。以马云的洞察力,当然知道京东的模式和他完全不同,是一个可怕的对手。一旦任由京东这么做大,让消费者觉得京东都是正品货,而淘宝上假货横行,以后将肯定不是京东的对手。主要是越来越多的消费者将注重产品安全,哪怕图个放心,都可能去京东买货。

  马云曾经不承认淘宝有假货。2009年,他说假货是一种社会现象,淘宝虽然有假货,但阿里一直在严厉打击,所以假货很少。但发现还是不行,更重要的是,他应该发现了中国经济迟早会遇到消费升级,淘宝上的巨量假货不上档次,时间久了对阿里系不利。所以必须提升品位。于是,就有了天猫。

  下面的视频是2015年1月国家工商总局在几个主要的电商网站抽检商品,淘宝的正品率不足40%。

  对此,淘宝官方微博发布了一个淘宝小二的公开信,说刘红亮司长“您违规了,别吹黑哨!”。

  几个小时之后,工商总局回复:抽检就是为了发现问题,维护消费者权益,“非正品”也不意味着是假货。貌似语气很和缓,在打圆场。但是没过几天,工商总局发布了对阿里巴巴集团2014年的行政执法“白皮书”,要求阿里巴巴“守住底线,克服傲慢情绪”。

  对此,淘宝的回应是向国家工商总局“正式投诉”刘红亮司长,另一方面就是严厉打击假货。

  请注意时间:这是2015年1月份的事情。淘宝已经开业了十几年,但是“非正品率”依然很高。而且看看整个视频,我只能说很有意思。

  回到天猫,马云做天猫的水平确实很高,不到两年就做起来了。2012年淘宝早已深入人心,并早就收费了,所以马云继续提高费用,让“有档次的”商家进入“淘宝商城”。等于利用了“淘宝”的名字,做了另一个网站。等做起来之后,又改名为“天猫商城”,简称“天猫”,从此和淘宝“划清界限”。此时他手里已经有了两个流量巨大的电商平台,和京东正面竞争的就是天猫了。这手段,不服不行啊。

  名义上,淘宝是C2C,而天猫是B2C。实际上呢?淘宝和天猫一样,都是B2C。那怎么区分两者呢?

  2013年2013年5月28日,“菜鸟网络科技有限公司”正式成立。邓元杰认为,马云发现仅仅做天猫还不能和京东全方位竞争,所以必须建设强大的物流系统。但是,怎么建立呢?

  物流始终是淘宝的短板,所以马云早有考虑。早在2009年,他就投资过一个叫“星晨急便”的物流企业。以马云的眼光,是不可能给没有背景、或者没有经验的企业随便投资的。星晨急便的老总陈平未必有背景,但绝对有经验,之前成功做过“宅急送”,据说是我国最早的民营物流公司。后来由于各种原因,出来做“星晨急便”了,从而获得了阿里系7000万元的投资。

  但是星晨急便却在2012年失败了,阿里自建物流的计划慢了几年。2013年,马云重新回到了“平台”的思路,联络了银泰、复星、富春、顺丰、三通一达(申通、圆通、中通、韵达),以及以及相关金融机构,共同成立了“中国智能物流骨干网”(简称CSN),只是阿里控股47%,后来又增加到51%,所以这个企业就是阿里的。阿里宣布:第一期投资1000亿元,第二期投资2000亿元。

  老实说,马云成立这个物流公司,我当初是不看好的。物流太复杂,京东凭一己之力做了十几年才做起来,阿里联合的顺丰和三通一达都是巨头,凭什么被阿里调遣?各有心腹事真的能做成?我表示严重怀疑。

  但是,事情真是被阿里做成了。马云的执行力之强,思路之高,让我叹为观止。在长珠三角的很多地方,菜鸟物流的网店随处可见,而且生意普遍都不错!据统计,菜鸟物流负责了电商物流的50%以上。这也正常,因为目前阿里系的电商市场份额大约是2/3。但是今年双11,阿里系的8.12亿个订单在11月14日已经完成了九成。在包裹总量超过去年两成的情况下,发货九成却提前10小时,这很不简单,说明菜鸟物流再一次取得了明显进步。

  (1)建设强大的信息系统。这就是阿里的“智慧仓储”和“大数据技术”什么的。物流系统和阿里的信息技术相互促进,相得益彰,这就是平台之间的有机互动。

  (2)网点深入小区和高校。这个非常厉害,比如我家小区附近就有。如果我要寄快递,直接去就行了。随着网点的日益密集,阿里将抢夺更多的物流市场,并和淘宝、天猫循环促进。说实在的,这才是“生态化反”,比贾跃亭那套玩得高多了。

  (3)通过信息系统,逐渐完成对物流公司的控制。物流公司逐渐变成阿里的搬运工,这可以看成是市场权谋。对此,大的物流公司(比如顺丰)肯定不乐意,不愿意对阿里开放数据,导致双方一度出现摩擦。出于自身利益,刘强东当然支持顺丰,并在参加央视《对话》节目时就说:“快递公司的利润会被菜鸟吸走。”按照马云玩淘宝和天猫的套路,未来应该是这个趋势。当然,菜鸟肯定是强力反击的,称刘强东“不懂什么叫平台共享”。

  从目前来看,京东物流仍然略胜一筹,因为菜鸟物流没有办法直接控制快递公司的服务水平。但是随着信息系统的加强和物流公司的弱化,阿里对加盟的物流公司必然会提出越来越严格的考核指标。那时,或许菜鸟物流的效率就会接近甚至超过京东。当然,京东也在努力采用新技术,所以也不是那么容易被赶超的。

  支付宝、余额宝之后,阿里系在金融领域的动作越来越大,产品越来越多。终于在2014年10月16日,阿里系成立了“蚂蚁金融服务集团”,简称蚂蚁金服。现在蚂蚁金服旗下,已经拥有了支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷及网商银行等多个品牌。

  可以想一想,阿里系2017财年的自由现金流高达687.9亿元,这是什么概念?无论是阿里巴巴、淘宝和天猫,现在都在疯狂挣钱,钱多得花不完怎么办?你说对了,金融!

  我们可以想想,自2003年阿里推出支付宝之后,过去十几年,国家的大环境发生了什么变化?2007年是我国从未有过的高增长时期,GDP增长率高达14.2%。之后是08年金融危机以及“四万亿”,再往后……如果我们没有忘记2013年之后的一系列举措,就会对蚂蚁金服的发展有更深理解。

  可以这么说,阿里系在金融领域的发展和扩张,乃至走到现在连网络银行都有了,离不开大环境的支持。这是我在本节始终强调的。

  如果说,2007年以前国家经济形势不错,在鼓励电商,2008年之后的“四万亿”以及“万众创新”,也在鼓励电商。那么随着GDP增速的逐渐降低,尤其是2014年秋提出的供给侧改革之后,环境已经变了。

  供给侧改革,其中一条重要内容就是去杠杆。这一点,在2016年之后更加重要。

  1、电商对实体经济的冲击是巨大的,尤其抬高了一二线城市的房价,加速了城市化。

  这一点,无数从事实体经济的人已经给出了肯定的回答。网上卖货只是一个渠道,但是阿里系把它做到了极致。淘宝以及其他电商网站的低价产品,导致中小企业大鱼吃小鱼的速度急剧加快,很多实体做不下去,不是亏损倒闭,就是老板及时收手,拿钱到大城市买房,客观上加剧了房价上涨。当三四线经济越发不好、京沪深继续高速发展时,年轻人也会进一步涌向大城市,从而继续加剧城市化和房价的上涨。

  城市化是大势所趋,但是阿里系的做法加剧了这一点。虽然在产业升级和迁移的过程中,有一部分人发财了,但是很多人却落伍了,加剧了贫富差距。所以,随着电商的日益发展,它带来的坏处越来越大,甚至有可能已经超过了好处。

  我们可以说欧美的电商发展慢,但或许人家就是考虑到电商对实体经济产生的冲击,所以才放慢步伐?

  这里面的道理,我在《趣店风云录 ---- 一文分析透马云们为什么非要做网络小贷》中说过,就是大量的人(往往是年轻人)往往需要贷款几百或几千元,这种生意是银行不愿意做、也不可能做的。但是大的网络企业却可以做,尤其是实力雄厚的电商网站。这是个长尾市场,利润相当丰厚。

  人们借钱,可能一开始就借几百或几千,借习惯了就会越借越多。而一旦还不上,为了维持信用,就会借新还就,越借越多。那么,社会上的各种利率更高的贷款就会接踵而来。欠款人为了维持信用,就会越借越多,越欠越多,一旦资金链崩溃,结局就是灾难性的。这一点,我在《我是如何炒股被逼到走向网贷这条不归路的》中举过很多例子。

  你们说,国家在降杠杆,而有些人却为了满足自己公司的发展,在拼命给社会加杠杆,如果你是国家,你会不会很生气!

  2017年10月,我国广义货币(M2)余额165.34万亿元,同比增长8.8%,创下多年来的新低。但是社会融资规模10400亿,同比增加17%。为什么社会融资的规模增速如此之大?一些现金充沛的企业在其中起了什么作用?

  今年以来,国家在限制网络金融方面做了多项工作。11月21日晚,互联网金融风险专项整治工作领导小组又下发特急文件,要求立即暂停批设网络小贷公司。

  消息传出,在美国上市的趣店在开盘前暴跌30%。虽然盘中有所恢复,但是近期(截止到11月21日)的日k线是这样的:

  以马云的能力,他不可能对此一无所觉。我甚至认为他是最早知觉的人之一,因为他早已开始了应对。

  阿里很早就开始了媒体布局。据不完全统计,现在已经入股或控制了30多家有影响力的中外媒体。早在2014年就有人说马云想买下半个中国互联网,现在看来他的志向显然不只是互联网。例如在2014年3月,阿里投资62亿元成为文化中国的最大股东,而该公司持有著名都市报《京华时报》的经营权。2015年底,阿里又收购了香港的著名媒体《南华早报》。至于新浪微博、优酷、光线传媒……,都是阿里入股或控制的。

  阿里为什么要进入那么多家媒体?难道仅仅是方便宣传阿里系、控制负面信息的传播吗?参股几家媒体不是不行,但为什么要进入这么多呢?

  在我看来,阿里进入这么多媒体是个失策。现在来看,即使控制了这么多媒体,趣店、赵薇们的负面信息不还是在网上流传么?

  东南亚地区的华人众多,推广支付宝最为方便。所以今年以来马云频频造访东南亚国家,甚至和国家元首见面,推广阿里产品,帮助相关国家,为国家的一带一路出力。

  11月20日,阿里云又宣布其位于欧洲、中东、日本和澳大利亚的数据中心,将于月内相继开服,这标志着阿里成为中国首家在全球主要互联网市场形成云计算基础设施覆盖的云计算服务商。

  继私有化银泰商业后,2017年11月20日,阿里巴巴又宣布投入约224亿港元,直接和间接获得高鑫零售36.16%的股份。至此,阿里的新零售版图已聚齐银泰商业、苏宁云商、三江购物、新华都等实体商业公司(包括综合零售和百货商超),此外还拥有百联集团等战略合作方,以及盒马鲜生、无人店等创新业态,各有侧重,又彼此呼应。

  这让我想起了2000年时的李泽楷。李泽楷在2000年2月初出售了手下公司电讯盈科的大量股票,筹集了整整10亿美元,然后用这笔钱取得了130亿美元的贷款,最终在2000年8月17日科网股热潮时,入主了当时的蓝筹股香港电讯,彻底实现了“脱虚入实”。

  马云入股实体店,或许类似于京东在2015年斥资43.1亿元入股永辉超市?不管怎么说,线上巨头入股线下实体店,为自己找一块坚实的土地,是稳妥之道。

  这是一部近期在网上比较火的短片。李连杰、甄子丹、吴京、乃至几位中外搏击冠军和著名小鲜肉,都在为马云当配角。平心而论,马云演得还不错。为了帮助武术进入奥运,他的努力有目共睹。我相信,我们很多人和马云都知道,在当今的中国,某些体育项目有着非同寻常的意义。

  原来,这部片子的名字就是“攻守道”。但是后来出现了笔误,写成了“功守道”。当时李连杰和马云都看见了,马云就说:不用改回来了,功字更好,这更加符合我们农耕文明培养出来的处世哲学!“功守道”就是“用功夫守住自己家园之道”,这更加符合中华传统武术蕴含的哲学!中国武术的目的不是进攻,而是用来守护家园!

  论过去二十年对中国商业的贡献,尤其在电子商务、网络金融方面,有谁能比得过马云呢?

  一花独放不是春,百花齐放春满园。马云的狂放思维、独特性格,都是商界少见的。


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